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情之下的福建外貿(mào)風(fēng)險地圖
• 來源：晉江華閩 發(fā)布時間：2020/5/20點擊次數(shù)：734

情之下的福建外貿(mào)風(fēng)險地圖 原創(chuàng) 福建信保 王麗英 中國信保福建分公司 大家是否還記得2019年一季度福建信保發(fā)布的外貿(mào)風(fēng)險地圖（2019年福建一季度外貿(mào)風(fēng)險地圖：高風(fēng)險國家名單），高風(fēng)險國家和地區(qū)分別有：亞洲的阿聯(lián)酋、孟加拉、中國臺灣、巴基斯坦；歐洲的土耳其；以及中美貿(mào)易摩擦背景下的美國。 2020年，新冠疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，情況都發(fā)生了哪些變化呢？ 2020年出口貿(mào)易險重點國別業(yè)務(wù)需求增速明顯，1-4月份福建轄區(qū)信用限額申請件數(shù)同比增長68%，申請金額同比增長57.3%。4月份，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，表現(xiàn)尤為突出，信用限額申請件數(shù)同比增長174.5%、金額同比增長169.3%；業(yè)務(wù)風(fēng)險也逐漸凸顯,因受疫情影響，4月風(fēng)險指標(biāo)明顯上升，報損金額同比增加118個百分點，出險率較上一年度同期增加1.4個百分點，凈賠付率較去年同期上升10個百分點。 究竟是哪些國家地區(qū)風(fēng)險最高呢？ 從洲別案件絕對數(shù)看，亞洲案件最多，歐洲次之，北美洲第三；從洲別案件金額看，北美洲最大，亞洲次之，歐洲第三。 北美洲 整體而言，受前期中美貿(mào)易摩擦激化與近期新冠疫情全球擴(kuò)散的雙重疊加影響，美國業(yè)務(wù)風(fēng)險指標(biāo)仍然處于高位運(yùn)行，2020年對美業(yè)務(wù)風(fēng)險仍在攀升并加速，應(yīng)予高度關(guān)注。 01美國 截至5月13日，美國新冠肺炎確診病例已超過140萬例，仍然是目前確診病例最多的國家，其死亡病例已逾8.3萬例，也是目前死亡病例最多的國家。 疫情加速破產(chǎn)風(fēng)險顯現(xiàn)，拒收風(fēng)險仍不容低估：從1-4月報損案件的損因分析來看，破產(chǎn)、拒收案件高發(fā)，其中破產(chǎn)案件數(shù)量同比增長300%，金額同比增長360%；疫情加速了本已陷入財務(wù)困境的企業(yè)的消亡，這一趨勢隨著疫情影響的擴(kuò)大還將持續(xù)。同時，受到市場管控措施的升級，封國、滯港等愈發(fā)普遍的情況下，拒收風(fēng)險進(jìn)一步走高的可能性上升。 亞洲 02巴基斯坦 新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，受原材料供應(yīng)鏈中斷以及出口訂單減少的雙重打擊，巴支柱產(chǎn)業(yè)紡織品出口銳減，國際收支面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。外國投資開始陸續(xù)撤離巴金融市場，資金流出降低了盧比匯率，進(jìn)一步削弱了巴外匯儲備及外債償付能力。巴紡織品出口銳減直接導(dǎo)致我省紡織行業(yè)出口風(fēng)險劇增，2020年1-4月份，案件數(shù)量同比增長371%，案件金額同比增長773.11%；案件涉及行業(yè)以紡織行業(yè)為主，致?lián)p原因以拒收為主。 經(jīng)濟(jì)衰退將給巴基斯坦帶來更為沉重的還債壓力。世界銀行最近發(fā)布的報告顯示，由于新冠肺炎疫情影響，巴實際GDP或?qū)⑽�縮1.3％-2.2％，人均收入將大幅減少，國民經(jīng)濟(jì)或?qū)⑾萑虢▏�以來的首次衰退。根�?jù)國際貨幣基金組織最新預(yù)測，受疫情影響，巴經(jīng)濟(jì)或?qū)⑾萑胨ネ耍?020財年（2019年7月至2020年6月）經(jīng)濟(jì)增長率將降至-1.5%。此外，多家研究機(jī)構(gòu)均下調(diào)了對巴經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。3月13日，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫預(yù)計巴2020年經(jīng)濟(jì)增長率將降至2.2%。4月初，穆迪將巴2020財年經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)期調(diào)低至2%至2.5%。受經(jīng)濟(jì)衰退影響，巴失業(yè)率及居民消費(fèi)價格指數(shù)不斷攀升，財政收入持續(xù)減少，政府面臨的債務(wù)壓力愈加凸顯。未來巴基斯坦的風(fēng)險仍不容小覷。  東南亞 截至2020年5月13日，東南亞各國疫情數(shù)據(jù)如下： 東南亞疫情快速蔓延。隨著新冠疫情的蔓延，作為東南亞大多數(shù)國家重要支柱行業(yè)的旅游業(yè)首當(dāng)其沖。彭博資訊將印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國東盟主要五國整體經(jīng)濟(jì)增長率從4.1%調(diào)低至3.8%。東南亞作為外向型特征較為明顯的經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)發(fā)展有賴于全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和外部投資的復(fù)蘇，若全球疫情持續(xù)蔓延，東南亞經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計將進(jìn)一步下降、市場風(fēng)險將可能進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年1-4月份，東南亞國家新增限額申請件數(shù)同比增長55.2%，新增限額申請金額同比增長65.2%；東南亞國家報損案件同比增長120%，報損金額同比增長454.2%。 03新加坡 自3月下旬以來，新加坡的新冠肺炎抗疫形勢突然嚴(yán)峻，目前成為東南亞確診人數(shù)最多的國家。截至5月13日，新加坡確診病例已經(jīng)突破2.5萬，對于人口只有570萬的城市國家而言，疫情防控形勢不容樂觀。 由于受到疫情沖擊，數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度新加坡GDP同比下跌2.2%，創(chuàng)下2009年以來最大降幅。3月新加坡曾將全年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至-4%至-1%區(qū)間，但從目前更嚴(yán)峻的防疫形勢來看，經(jīng)濟(jì)可能受到更多不利影響。 新加坡三個主要行業(yè)中制造業(yè)第一季度同比萎縮0.5％，建筑業(yè)萎縮4.3％，服務(wù)業(yè)萎縮3.1％。制造業(yè)是因為電子和化學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)值減少，抵消了生物醫(yī)藥及精密工程領(lǐng)域的增長。建筑業(yè)萎縮幅度最大，私人領(lǐng)域的建筑活動減少，拖累整個行業(yè)。服務(wù)業(yè)受到疫情影響，航空、住宿、食品服務(wù)以及零售業(yè)都因游客人次減少及本地消費(fèi)下滑受到?jīng)_擊，因此，風(fēng)險不容小覷。與此相對應(yīng)，出口新加坡風(fēng)險急速上升，2020年1-4月，新加坡可損案件無論件數(shù)和金額均有大幅增長。 04印尼 中國連續(xù)9年成為印度尼西亞最大的貿(mào)易伙伴。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國印尼雙邊貿(mào)易額達(dá)到797.1億美元，同比增加3%；其中中國向印度尼西亞出口456.5億美元，同比增加5.6%。 疫情給印尼的經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了沖擊，福建對印尼出口承保保額有所下降，同時風(fēng)險指標(biāo)有所升高。因新冠病毒疫情對貿(mào)易部門和旅游業(yè)的影響，印尼經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展研究所下調(diào)2020年首季經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)至4.6%。新冠肺炎疫情不僅給印尼的旅游業(yè)、航空業(yè)、零售業(yè)、酒店、住宿、餐飲等帶來沖擊，制造業(yè)、股市、經(jīng)濟(jì)預(yù)期均受到影響，也給中國企業(yè)對印尼貿(mào)易、投資、工程承包帶來不利影響。根據(jù)印尼央行公布的官方數(shù)據(jù)，截至2020年3月底印尼外匯儲備額減少為1210億美元，比上個月的1304億美元減少約94億美元。從報損情況看，2020年1-4月，福建轄區(qū)印尼可損案件數(shù)量同比增長400%；可損案件金額同比增長170.37%。風(fēng)險值得關(guān)注。 05越南 越南受近年中美貿(mào)易摩擦、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的影響，近兩年承保規(guī)模增長迅速，但各項風(fēng)險指標(biāo)持續(xù)高位運(yùn)行。此次疫情對越南大多數(shù)行業(yè)都造成了明顯沖擊，特別是聚集性行業(yè)、高負(fù)債企業(yè)以及中小微企業(yè)。越南工商會（VCCI）于2020年3月底4月初進(jìn)行的調(diào)研報告指出，2020年前3個月，全國有近3.5萬家企業(yè)退出市場，創(chuàng)有史以來新高。這是歷史上首次退出市場的企業(yè)數(shù)量超過了新設(shè)企業(yè)數(shù)量。85%左右的受訪企業(yè)表示疫情使其銷售市場出現(xiàn)萎縮，近60%的企業(yè)認(rèn)為疫情使他們資金短缺并使他們的資金周轉(zhuǎn)遇到困難。若新冠肺炎疫情形勢繼續(xù)惡化，近30%企業(yè)只能堅持不超過3個月。 越南加工制造業(yè)，尤其是電子、汽車、紡織品服裝業(yè)高度依賴中國的中間品投入。根據(jù)越南工貿(mào)部統(tǒng)計，約30％的電子零配件、60%至70％的紡織服裝原料須從中國進(jìn)口，2020年前兩個月，中國企業(yè)的突然停擺，加上短期內(nèi)很難尋找替代供應(yīng)商，導(dǎo)致其陷入供應(yīng)鏈斷裂的困境。其中受負(fù)面影響最大的行業(yè)是越南的紡織業(yè)，5月4日，越南紡織品服裝協(xié)會表示，受疫情影響，2020年前4個月越南紡織品服裝出口總額為106.4億美元，同比下降6.6%。 作為越南出口的第三大支柱，紡織業(yè)一直是越南發(fā)展的重中之重。根據(jù)越南目標(biāo)，2020年越南紡織業(yè)出口預(yù)計將達(dá)到425億美元。但2020年前2個月，由于采購中國原材料難度加大，越南紡織品和服裝出口并未獲得預(yù)期增長，反而下降了3.5%，僅為53億美元，距離平均每月目標(biāo)值71億美元差距較大。隨著中國疫情持續(xù)好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度加快，中國恢復(fù)了大部分原料供應(yīng)，但疫情在歐美迅速蔓延，作為越南紡織業(yè)的重要出口市場，需求迅速下降，越南紡織業(yè)出口又遭遇頻繁退單，商品滯銷風(fēng)險加大。2020年1-4月，福建對越南出口項下可損案件數(shù)量及金額均有大幅增長。隨著疫情的發(fā)展，未來仍需警惕紡織行業(yè)出口越南風(fēng)險。 歐洲 新冠肺炎疫情在歐洲蔓延后，歐洲各國為控制疫情發(fā)展，多采取了嚴(yán)格的疫情防控措施，但這些措施在抑制疫情傳播的同時，也對經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響，主要涉及服務(wù)業(yè)、制造業(yè)和旅游業(yè)等各個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。疫情加速蔓延對本已疲軟的歐洲制造業(yè)無疑是雪上加霜，大量人口面臨失業(yè)風(fēng)險。 3月以來，全球金融市場巨幅動蕩，歐洲主要股指暴跌10%。歐洲各國現(xiàn)已陸續(xù)推出或加碼經(jīng)濟(jì)刺激計劃，這將加劇原本高企的債務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險，很可能為新一輪歐債危機(jī)埋下隱患。福建信保數(shù)據(jù)顯示，2020年1-4月份，福建對歐洲出口項下新增可損案件數(shù)量同比增長23.5%。 06土耳其 從結(jié)構(gòu)上看，土耳其自華進(jìn)口產(chǎn)品主要包括機(jī)電產(chǎn)品、紡織品、金屬產(chǎn)品和化學(xué)產(chǎn)品等。受此次新冠肺炎疫情影響，年初土耳其自我國進(jìn)口的相關(guān)化工產(chǎn)品、初級產(chǎn)品等面臨更嚴(yán)格的檢查。受我國開工率下降影響，相關(guān)機(jī)電產(chǎn)品和紡織品的進(jìn)口規(guī)模面臨下降趨勢。隨著疫情在土耳其國內(nèi)擴(kuò)散，土耳其國內(nèi)對華的紡織品、金屬制品和機(jī)電化工產(chǎn)品也受到影響。 從1-4月福建轄區(qū)新增案件看，土耳其風(fēng)險指標(biāo)仍高位運(yùn)行，案件涉及行業(yè)主要為紡織、機(jī)電。 07意大利 金融危機(jī)以來，意大利經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，復(fù)蘇乏力，2019 年意大利經(jīng)濟(jì)增長率0.3％，是2014年以來最低增速，經(jīng)濟(jì)增長幾乎停滯。失業(yè)率雖然有所降低，仍維持在10%左右的較高水平。2020年2 月以來，意大利境內(nèi)新冠疫情嚴(yán)重蔓延，且疫情最嚴(yán)重地區(qū)集中在意大利工業(yè)重鎮(zhèn)，此區(qū)域貢獻(xiàn)了全國40%的GDP，宏觀經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響。2020 年1-4月，福建意大利業(yè)務(wù)報損保費(fèi)比和凈賠付率同比增加43.7個百分點和107.5個百分點，業(yè)務(wù)風(fēng)險明顯上升。 鑒于意大利新冠疫情形勢嚴(yán)峻，綜合考慮本已脆弱的國內(nèi)信用體系以及頻發(fā)的欺詐案件，意大利整體風(fēng)險水平將持續(xù)升高，需密切關(guān)注進(jìn)口商違約風(fēng)險。 08俄羅斯 2020年1-4月，福建轄區(qū)新增對俄可損案件與去年同期基本持平，但可損金額有所增長。鑒于新冠疫情蔓延、國際油價持續(xù)維持低位等因素疊加影響，國際貨幣基金組織（IMF）已于近期將俄羅斯2020 年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)至-5.5%，該國宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險將呈明顯上升態(tài)勢，需密切關(guān)注進(jìn)口商違約風(fēng)險和盧布匯兌風(fēng)險。 總結(jié) 2020年3月以來，國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好、生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，但海外疫情卻呈快速蔓延態(tài)勢，給外經(jīng)貿(mào)發(fā)展帶來新的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。從短期經(jīng)濟(jì)影響來看，隨著新冠疫情在各國擴(kuò)散，各國政府紛紛采取封鎖、隔離等防控措施，居民消費(fèi)明顯降低，企業(yè)經(jīng)營收入斷崖式下降，進(jìn)口企業(yè)現(xiàn)金流缺口逐漸擴(kuò)大。 與此同時，國際物流不暢，貿(mào)易壁壘增加。進(jìn)口商延長支付期限、取消訂單行為迅速增加，拖欠、拒收甚至破產(chǎn)風(fēng)險明顯上升。從長期經(jīng)濟(jì)增長看，疫情將對一國、乃至全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生全面、長期影響，宏觀經(jīng)濟(jì)衰退，風(fēng)險大幅上升。 新冠疫情擴(kuò)散使得全球悲觀情緒彌漫，投資機(jī)構(gòu)避險情緒上升，以國際油價為代表的大宗商品價格大幅下跌，進(jìn)一步加劇宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性，新興市場國別受到的沖擊尤為明顯。 雖然目前大部分歐洲國家已經(jīng)開始或計劃放寬疫情防控措施（據(jù)不完全統(tǒng)計，截至5月7日共有31個歐洲國家宣布放寬或計劃放寬疫情防控措施，以重啟經(jīng)濟(jì)和社會活動），商店、購物中心等陸續(xù)恢復(fù)營業(yè)，海外市場需求的逐步恢復(fù)對我國出口企業(yè)來說無疑是利好消息，但由于疫情發(fā)展的不確定性，現(xiàn)階段形勢依然復(fù)雜，需要高度警惕疫情卷土重來的風(fēng)險，各國政策也有可能隨時更改，防控措施有重新收緊的可能。提醒相關(guān)企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展和變化，嚴(yán)防海外疫情防控的政策波動風(fēng)險。 特別說明：以上信息僅供參考，請讀者在實務(wù)中根據(jù)具體情況獨立判斷。據(jù)此決策引起的任何風(fēng)險和法律責(zé)任，由讀者自行承擔(dān)。